添利工业添利百勤油田服务有限公司之拟独立上市_港股公告_香港股市

添利工业界添利百勤油矿耐用的均摊有限公司之拟孤独上市

发行物工夫: 2013-02-22 07:25  
 创作:蔡华智库使联播

绪言
兹提述本公司日期为二零少数年八月十六日之发布,灵关系添利百勤明智地使用层向联交所递送一份上市敷用表格(A1表格),敷用全球卖项下之添利百勤均摊於联交所母板上市及事务。
招股说明书的发布
董事会获添利百勤明智地使用层给予,添利百勤於二零一三年次月二十二分之一的刊发关系拟孤独上市之招股规章。招股规章载有(在监狱里包孕)理智全球卖承认发行的添利百勤均摊数量、全球卖项下添利百勤均摊的命令性发价值变化事实、关系全球卖的剩余部分事实终于添利百勤及其隶属公司之几事情及财务材料。招股规章於二零一三年次月二十二分之一的起可於联交所网站阅读及下载。
全球卖
理智招股说明书,全球卖包孕国际将按比例放大及香港从一边至另一边使赞成。全球卖初步提呈使赞成250,000,000股使赞成的陈旧的,将占紧随全球卖及资金化发行应验後(万一超额配股权未获行使)添利百勤经引申已发行均摊约25%。
国际配电将初步暴露为单独全体。,000,000股添利百勤均摊,占使赞成均摊总额的90%。。香港的从一边至另一边卖将初步暴露为25个。,000,000股添利百勤均摊,占使赞成均摊总额的10%。。理智全球卖将予提呈使赞成的添利百勤均摊数量可理智招股说明书所述承认重行分派。
香港从一边至另一边使赞成将被香港承销品商完整承销品,限于HON承销品草案的条目和条款。
国际将按比例放大将被国际承销品商使赞成。,仅限于国际承销品草案的规则。
超额配股权
理智招股说明书,添利百勤认为会产生将向国际签名承认商授出超额配股权(可由独家全球成为同等人代表国际签名承认贸易公司使),资格添利百勤按国际将按比例放大初步提呈使赞成均摊的每股使赞成均摊的同族关系价钱,散布和散布达37,500,000股额定添利百勤均摊,它相当于的陈旧的初始表示的15%。,以补足语国际将按比例放大的超额分派(如有)(其条目及条款与全球卖所关涉的使赞成均摊同族关系)。
孤独上市的财务心情
理智本小集团能胜任二零少数年菊月三十日止六岁月之没有复核综合的明智地使用记述,本小集团於添利百勤之合法权利之补充纸张值录得458,239,000香港元。
理智招股说明书,万一发价值为每股添利百勤均摊港元,则添利百勤全球卖所得一笔钱净总值(脱掉添利百勤就全球卖周旋关系签名承认费及推断开销後并万一超额配股权未获行使)推断将约为百万港元;万一发价值为每股添利百勤均摊港元,则全球卖所得一笔钱净总值约为百万港元。
万一经过发价值为每股添利百勤均摊港元且超额配股权未获行使,则全球卖及资金化发行应验当初,(i)添利百勤接走的全球卖所得一笔钱净总值(经脱掉签名承认费及添利百勤就全球卖周旋的推断开销後)推断约为百万港元及(ii)本小集团於添利百勤的合法权利将由占添利百勤经引申後已发行均摊的约缩减至约。基於是你这么说的嘛!按经过发价值每股添利百勤均摊港元推断的全球卖所得一笔钱净总值及本小集团於二零少数年菊月三十日於添利百勤的的合法权利的没有复核补充纸张值,董事会认为会产生,本小集团将可从其看成使赞成本小集团於添利百勤的分岔合法权利而证实推断进项约128百万港元。请仔细的。,现实进项财富取决於(i)独家全球成为同等人其中的哪一个会代表国际签名承认贸易公司使超额配股权及(ii)添利百勤接走的全球卖现实所得款净总值,且仅於(i)添利百勤於紧随添利百勤均摊於联交所母板上市日期前的资产净值及(ii)添利百勤於紧随添利百勤均摊於联交所母板上市应验日期的资产净值可获得时,方可证实。
普通事项
拟孤独上市项下添利百勤均摊之上市须待(在监狱里包孕)上市称许及本公司及联席账本明智地使用人(为其亲手及代表签名承认商)於二零一三年停止五日或在前方正式协议全球卖中添利百勤均摊的发价值後,平方的可以做。倘全球卖中添利百勤均摊发价值因若干理智未能由本公司及联席账本明智地使用人(为其亲手及代表签名承认商)於二零一三年停止五日或在前方协议,全球卖及拟孤独上市将不见得停止。终于,同伙及本公司潜在金融家请仔细的。,公司不保障孤独上市将产生。。我公司同伙和潜在金融家应仔细的行事。
理智全球卖而作出敷用添利百勤均摊的若干决议,它只应理智招股说明书中补充的通信。。
释义
「董事会」指本董事会
奇纳河星系国际是指奇纳河星系国际用纸覆盖,一间理智用纸覆盖及至将来条例可停止用纸覆盖及至将来条例项名落孙山1类(用纸覆盖市)受规管实行之持牌法团
连昌是指联昌用纸覆盖有限责任公司。,理智《用纸覆盖及至将来条例》,1类用纸覆盖、第4类(就用纸覆盖补充反对)落第6类(就机构融资补充反对)受规管实行的持牌法团
公司指的是特姆置雷 Industries International (界分)均摊有限公司 蒂利工商国际(小集团)均摊有限公司,百慕大岛屿登记簿均摊有限公司,其均摊在联交所母板上市:00093)
董事指公司董事(包孕孤独非手段董事)
「全球卖」指香港从一边至另一边使赞成及国际将按比例放大
小集团指公司及其关系公司
香港香港元指香港DOL的法定钱币。
香港是指香港特别行政区人民共和国
「香港使赞成均摊」指添利百勤理智香港从一边至另一边使赞成基本的提呈使赞成以供按发价值订阅费的25,000,000股新添利百勤均摊(可予校正)
「香港从一边至另一边使赞成」指以招股规章及中间定位敷用表格所载之条目及条款使赞成香港使赞成均摊以供香港大众按发价值以现钞订阅费
国际配电是指在PROSP中所述的招股说明书。,国际保险商、专业将按比例放大条款下的国际将按比例放大的陈旧的
「国际将按比例放大均摊」指添利百勤理智国际将按比例放大基本的提呈使赞成以供订阅费的225,000,000股新添利百勤均摊终于(倘中间定位)若干因行使超额配股权而能够发行的额定的添利百勤均摊
结合认为主任指的是单独专属的全球成为同等人、连昌与奇纳河星系国际
「上市称许」指联交所上市委员称许添利百勤均摊於联交所母板上市及事务
「发价值」指添利百勤均摊的终极每股发价值(不包孕佣钱、证监会市徵费及联交所市费),招股说明书招股说明书中所述,理智全球卖,添利百勤均摊将按此发价值发行
发行均摊意义香港发行的陈旧的和国际保障金,终于(倘中间定位)若干因行使超额配股权而发行及发行的额定的添利百勤均摊
「超额配股权」指推断添利百勤理智国际将按比例放大草案将向独家全球成为同等人(代表国际签名承认商)授出之配股权,可资格添利百勤秉承与使赞成均摊理智国际将按比例放大基本的提呈使赞成之价钱同族关系的每股使赞成均摊价钱发行及发行总额达37,500,000股的额定添利百勤均摊,以执行国际分派的结束分派(如),条目和条款与国际所补充的条目和条款同族关系。
「添利百勤」指添利百勤油矿耐用的均摊有限公司,一家在英属维京岛屿登记簿发现的均摊有限公司。,发表日期,这家公司对发行的陈旧的有不坦率的兴味。
「添利百勤均摊」指添利百勤陈旧的中无面值之权益股
「拟孤独上市」指添利百勤均摊拟於联交所母板孤独上市
「招股规章」指添利百勤於二零一三年次月二十二分之一的发行之关系全球卖之招股规章
独家全球成为同等员是指建银国际金融均摊有限公司,理智《用纸覆盖及至将来条例》获发号码牌的集团,获准搞第1类(用纸覆盖市)落第6类(就机构融资补充反对)受规管实行(构成释义见用纸覆盖及至将来条例),路肩全球卖之独家保举人、独家全球成为同等员和结合认为主任及结合带头代劳
用纸覆盖及至将来事务监察委员指用纸覆盖及至将来事务监察委员
《用纸覆盖及至将来条例》指的是法度的第五百到炮火中去章。
同伙是指公司同伙的持股人。
均摊是指公司陈旧的的权益股
用纸覆盖市所是指香港结合市所均摊有限公司。
指手续费(责任编辑):细粉)

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