2010年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

布置顺序(300033)公报本文

2010年

本溪市营造花费commence 开端

公司联系购买证募集阐明 公报日期 2010-12-06 2010年

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公司联系购买证募集阐明

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公司联系购买证募集阐明

正式的和迅速的

一、发行人正式的

发行人已同意本招股阐明书及其摘要。,一切董事都典当他们都不存在。

假记载、给错误的劝告性资格或大调的放弃,它的确实性、精密、完整的性

承当个人和结交法度责任。

二、发行人职掌人正式的

发行人的职掌人和掌管奖学金获得者工作的职掌人、奖学金获得者机构职掌人批准

招股阐明书及其摘要中决算表的确实性、完整的。

三、主承销品商正式的

流传的联系的主承销品商典当其已编制、法规的规则和工具

业会议,表演殷勤的清偿工作。

四、花费迅速的

想要署名流出联系的花费者,请慎重读书招股阐明书及其相干书信。

书信说明档案(包孕但不限于发行人的,并停止

孤独花费断定。掌管机关对流出联系发行之决议。,缺席一张制表

它明白地对联系风险做出了材料断定。。

订阅、让和有钱人流出联系的花费者。,一切人都被计算总数出面受理此项出价。

特别球门公司现行联系权利工作的规则。

依法发行联系后,发行人经纪变化实现的花费风险,花费者它本身

职掌。

五、以此类推要紧事项或风险迅速的

发行人和主承销品商除外,发行人不付托或授权证究竟哪个以此类推人或材料

出价本招股阐明书中未规则的书信,并供应究竟哪个解说。。

对招股阐明书及其摘要有究竟哪个怀疑的花费者,求教于你自己的

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包装代劳商、初级律师、专业奖学金获得者师或以此类推专业会诊医生。

发行一定尺寸的大。,降低质量发工资风险,同时,缩减发行人的前段积累

还本付息发生的资产本钱,故此,流出联系增进票面利钱率的公报日

关期限设计为报应新来30个工作的日子。。

六、流出联系的基本要素

联系清晰度:2010

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公司联系购买证(简)

称“10本溪债”)。

发行等同:15亿元。

联系关期限及利钱率:流出联系关期限为10年。,同时,将在第五年复年纪底发行。

普通百姓的增进息票利钱率的入选者和花费者回售的入选者。到期的前的流出联系

五年期息票年利钱率为(本Shibor基准利钱率

决定,Shibor基准利钱率为

上海库存同性拆息网信任精髓颁布发表

年纪期Shibor利钱率的算术平均数,基准利钱率保存两个位小数的,第三

位小数的舍入),联系有效期前五年的使停止传送利钱率;存入流传的的库存账

展期合同第五年完毕,发行人可选择将票面利钱率增进0至100个基点(包孕,

联系息票年利钱率为五年期息票年利钱率,

联系到期的五年后决定。花费者有权选择流出联系的第五年。

设想将整个或拆移流出联系公然配售给发行人。流出联系

按单利计提的年利钱,不包孕复利,超期不加息。

发行关期限:2010年12月7日到201012月9日。

发行方法及目标:流出联系采取承销品团部件设置的发行点阵点向境

内地机构花费者光屁股发行,假使发行目标是在地方政府借款R开立账

奇纳境内机构花费者(法制)、除非规章另有规则)。

批准方法:流出联系无批准。

信誉等级:京

中诚信国际信誉评级有限责任公司

人工合成评定,发行

民众首要信誉等级为AA,流出联系信誉评估为AA。

目 录

释 义 …………………………………………………………………………………………………………….. 1

第条款 联系发行如 ……………………………………………………………………………………. 3

以第二位条 这次联系发行的相干机构 ………………………………………………………………….. 4

第三条 发行纲要 …………………………………………………………………………………………… 8

四分之一条 承销品方法 …………………………………………………………………………………………. 11

第五条 署名与托管 ……………………………………………………………………………………… 12

六度音程条 联系发行点阵点 ………………………………………………………………………………….. 13

第七条 订户无怨接受 ……………………………………………………………………………………… 14

姓条 联系本息发工资方法及选项表演拟定草案 ………………………………………………. 15

第九条 发行人基本情况 ………………………………………………………………………………. 17

第十条款 发行人财务状况 …………………………………………………………………………… 36

第十二条 已发行还没有兑付的联系 ………………………………………………………………… 44

第十三个的条 募集资产敷用 ………………………………………………………………………………. 45

第十四的记号条 偿债批准办法 ………………………………………………………………………………. 48

第十五个人结合的橄榄球队条 风险与运动 ………………………………………………………………………………….. 51

第十六条 信誉评级 ……………………………………………………………………………………… 54

第十七条 法度建议 ……………………………………………………………………………………… 56

第十八条 以此类推必要廓清的事项 ……………………………………………………………………….. 58

十九岁分之一条 备查档案 ……………………………………………………………………………………… 59

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1

释 义

在本招股阐明书中,除非环境另有规则,以下词语解释具有以下价值

义:

发行人/城投公司/公司:指

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流出联系:指等同为民众币15亿元、2010年本溪市10年关期限

城市营造花费commence 开端公司联系购买证。

比较期:指经掌管部门同意的,流出联系在奇纳境内

公共勋绩库存。

征集阐明:2010年

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公司

联系发行阐明书。

征集阐明摘要:2010年

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公司联系购买证募集阐明摘要》。

公务的开展和改造任命:指公务的开展部。

城市:本溪市。

省:辽宁省。

主承销品商:指

信达包装有限责任公司

承销品团:指主承销品商作为发行机构。,主承销品商、副主

承销品商和分发者小型伴舞乐队。

承销品团拟定草案:主承销品商签字本溪2010

市城市营造花费commence 开端公司联系购买证承销品团拟定草案》。

剩余的承销品:指承销品团部件的去市场买东西。

流出联系,承当一致的的发行风险,就是说,它们无能力的在规则的发行关期限内发行。

售出的流出联系整个单独买通。

地方政府借款留下印象公司:指地方政府借款B。

公休:指公休或安息日。

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(不包孕香港特别行政区)、澳门特别行政区公休

或安息日)。

工作的日子:指现在称Beijing市商业库存营业日(不含

或安息日)。

民众币:民众币。

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第条款 联系发行如

流出联系业经公务的开展和改造任命发改财金[2010]2686号档案

满意、喜欢光屁股发行。

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以第二位条 这次联系发行的相干机构

一、发行人:

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留下印象地址:本溪市名山腰翻身北路51号 号

法定代劳人:孙平

代劳:Baisong、蔡艳红

联系电话:0414-3847766

地址:辽宁省本溪市名山腰翻身北路51号

描绘:0414-3857066

邮递区号:117000

二、承销品团

(1)主承销品商

信达包装有限责任公司

留下印象地址:西溪市商业街9号院1号楼

法定代劳人:理想之光

代劳人:张俊峰、蔡平平、周苗、周晓萌

地址:西城城区林荫路9号院1号楼4楼

联系电话:010-63081153、63081059、63081175

描绘:010-63081061

邮递区号:100031

网址:

(2)副承销品商

1、

德邦包装有限责任公司

留下印象地址:普图市曹杨路510号南半楼9楼

法定代劳人:方家春

代劳人:熊文

通讯地址:上海浦东国际机场新区福山路500号城建国际精髓26楼

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联系电话:021-68761616-8223

描绘:021-68767880

邮递区号:200122

2、

华林包装有限责任公司

留下印象地址:深圳福田区民田路178号华融大厦5-6楼

法定代劳人:段文清

监督者:侯玉鹏

地址:从事金融活动35号国际伴侣大厦A座10楼

联系电话:010-88091750

描绘:010-88091796

邮递区号:100140

(3)代销商

1、

生辉包装感兴趣的事感兴趣的事有限公司

留下印象地址:上海市静安区新闸路站1508号

法定代劳人:徐浩明

代劳人:刘立峰、孙倩

地址:上海市静安区新闸路站1508号1901室

联系电话:021-22169835

描绘:021-22169834

邮递区号:200040

2、

广发包装有限责任公司

留下印象地址:广州市星河北路183号大都会正直地43楼

法定代劳人:王志伟

代劳人:方晓玲

地址:广州市星河路183号大都会正直地38楼

联系电话:020-87555888-775

描绘:020-87553574

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6

邮递区号:510075

3、

国信包装有限责任公司

留下印象地址:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信包装大厦16

层22层

法定代劳人:健康状况如何

监督者:范丽萍

地址:西城地从事金融活动街27号花费正直地A座12级

联系电话:010-66211553

描绘:010-66211553

邮递区号:100140

4、

海通包装有限责任公司

留下印象地址:上海市淮海中路98号金钟正直地

法定代劳人:王开国

监督者:夏瑞

通讯地址:现在称Beijing市海淀区中关村在线南林荫路甲56号周围区域大厦1410室

联系电话:010-88027977

描绘:010-88027190

邮递区号:100044

三、被信托者:地方政府借款留下印象结算感兴趣的事有限公司

留下印象地址:从事金融活动街33号同泰大厦B座5楼

法定代劳人:刘成祥

代劳人:张惠峰、李杨

联系电话:010-88170733、88170735

描绘:010-66061875

邮递区号:100033

四、审计机关:华普坦健奖学金获得者师事务所(现在称Beijing)感兴趣的事有限公司

留下印象地址:现在称Beijing市西城区西直门南林荫路2号2105

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法定代劳人:肖厚发

代劳人:龚国超、高屹

通讯地址:沈阳市沈河区北站路146号休闲健身中心国际广场五层

联系电话:024-22533708

描绘:024-22533738

邮递区号:110013

五、信誉评级机构:

中诚信国际信誉评级有限责任公司

留下印象地址:现在称Beijing市西城区复兴门内林荫路156号现在称Beijing招商国际从事金融活动中

心脏病患者D区的12级。

法定代劳人:毛振华

代劳人:金灵芝、赵学学

通讯地址:现在称Beijing市复兴门内林荫路156号现在称Beijing招商国际从事金融活动精髓D座

12级

联系电话:010-66428877-599

描绘:010-66426100

邮递区号:100031

六、紧抱初级律师:现在称Beijing永进初级糖衣陷阱

留下印象地址:现在称Beijing市海淀区中关村在线东路60号世纪科贸大厦B座705

职掌人:刘福泽

代劳商:刘付泽、鲁然

地址:西城市西直门南街2号城明大厦A座18G

联系电话:010-66008696-805

描绘:010-66008696-808

邮递区号:100035

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第三条 发行纲要

一、发行人:

本溪市营造花费commence 开端

二、联系清晰度:2010

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公司债

券(省略“10本溪债”)。

三、发行等同:15亿元。

四、联系关期限:流出联系关期限为十年,同时,将在第五年复年纪底发行。人

增进息票利钱率的入选者和花费者回买通选者。

五、票面利钱率:流出联系为使停止传送利钱率联系,他们一生头五年的门票

票面年利钱率为(本Shibor基准利钱率

定,Shibor基准利钱率为流出联系发行首新来5个工作的日子全国性的库存间同性

上海库存同性拆息网信任精髓颁布发表

上海市年纪期库存同性拆息的算术平均数,基准利钱率保存两个

位小数的,第三位小数的舍入),联系有效期前五年的使停止传送利钱率。

在流出联系存续关期限的第五岁末,假使发行人行使增进票面利钱率的入选者,

拆移联系未叫进来的红利票利钱率数量

上基点,联系到期的后五年。流出联系采取单利扩音机

计息,不包孕复利,超期不加息。

六、发行人上调票面利钱率入选者:发行人有权决议在流出联系存

展期合同第五年完毕上调流出联系后五年的票面利钱率,将类别从0增进到100

基点(包孕首要数字),当选每一基点是。

七、发行人上调票面利钱率公报日期:发行人将于流出联系第5个计

年付息新来30个工作的日子,2015年10月26日,颁布发表设想

上调流出联系票面年利钱率因此上调徘徊的公报和流出联系回售工具办

法公报。

八、花费者回售入选者:发行人收回使用着的设想上调流出联系票面

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颁布发表利钱率上调后,花费者有权在留下印象持续选择留下印象。,

将有钱人的流出联系按面值整个或拆移回售给发行人,或许选择持续有钱人

流出联系。

九、花费者回售留下印象期:花费者选择将有钱人的流出联系整个或部

转手给发行人,自发行为行人增发公报之日起5个工作的日子内

留下印象;假使花费者缺席留下印象。,计算总数持续有钱人联系并受理是你这么说的嘛!调节器。。

十、还本付息:每年一次,可任意处理的还款到期的,终极支持

利钱是用基金发工资的。。

十一、发行价钱:流出联系面值100元,标准杆数得分发行,以1,000元

署名单位,订阅概括必需为1,1000钱的积分的倍。

十二、发行方法:流出联系经过承销品团部件设置的发行点阵点向境

内地机构花费者(国内法)、光屁股发行,但条例另有规则的除外。。

十三个的、发行关日期:3个工作的日子,从2010年12月7日开端,到2010

12月9日足够维持关期限。

十四的记号、发行首日:流出联系发行关期限的第1日,即2010年12月7日。

十五个人结合的橄榄球队、计息期:2010年12月7日至2020年12月6日,该关期限内

次年12月7日至12月6日为利钱。假使花费者停止回购

权,则其回售拆移联系的计息关期限为自2010年12月7日至2015年12月6

日。

十六、起息日:流出联系的起息日为2010年12月7日,走近流出困境

证明书有效期内每年12月7日为。

十七、付息日期:2011-2020年12月7日,公休

或安息日,则延缓至其后第1个工作的日子;假使花费者停止回购权,则其回

每年12月7日是发工资拆移联系利钱的第总有一天。。

十八、现钞日期:2020年12月7日,公休或安息日,则顺

延至其后第1个工作的日子;假使花费者停止回购权,在另一方面,它将按比例分配拆移联系。

第总有一天报应是2015年12月7日。。

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十九岁、还本付息:经过联系托管机构。

二十、联系花样:流出联系采取实名制记账式发行。

二十一、署名与托管:使合作经过拟定草案建立的花费者

营业点阵点订阅,流出联系由地方政府借款留下印象公司留下印象托管。

二十二、核保方法:核保空军大队剩余的核保。

二十三个的、批准方法:流出联系无批准。

二十四的记号、信誉等级:京

中诚信国际信誉评级有限责任公司

人工合成评

定,发行民众首要信誉等级为AA,流出联系的信誉评估为AA。

二十五个人结合的橄榄球队、上市布置:流出联系发行完毕后1个月内,发行人将前后

掌管部门介绍的买卖传送敷,经同意后布置流出联系在合法的包装

买卖投资买卖过程。

二十六、税务迅速的:鉴于公务的税收法规,花费者花费流出联系

包装买卖所吸引的利钱支出,该当交纳所得税。。

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四分之一条 承销品方法

流出联系主承销品商

信达包装有限责任公司

,德邦证明,副承销品商

包装有限责任公司

华林包装有限责任公司

和代销商生辉包装感兴趣的事

限公司、

广发包装有限责任公司

国信包装有限责任公司

和海通包装

由感兴趣的事感兴趣的事有限公司结合的承销品团。,以剩余的核保的花样核保。

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