安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告

      寻求来源:调和体系

主承销品销售商:华泰提出纸张有限责任公司
要紧准时的
1、安徽单颖造纸工业共同承当有限公司 以下约分″单颖造纸工业″或″发行人″ 发行可替换吃或喝 以下约分″山鹰转债″ 经奇纳河证监会文献称赞。
2、这次发行25,1000万元人民币可替换吃或喝,每张纸的面值是100元。,总共250万,发行价钱为每张100元人民币。。在这时成绩上,最小的招标单位是搀扶。,是10。、1,000元,每手独身单位。
3、这次发行采用目前的合伙会长占用,鉴于该公司全部非动员股合伙已无怨无怨接受废该公司的股权。,依据,现期的全部首选订阅都是原始的大众订阅。众股合伙。前大众合伙的良好的分派留存下的 留存下的=这时成绩的总总额-首选订阅AM 上海提出纸张下议院网上买价发行体系。
4、单颖造纸工业原社会大众股合伙可会长占用的可兑换货币等同为其在截止过户日期close的现在分词形式后表达在册的″单颖造纸工业″共同承当数按每股人类1元可兑换货币的面积,此后按1。,每手1000元兑换上衣服手数,基金Roun的规律,将独身手部宗派停止制圆。。
发行时,前大众合伙可插脚的共同承当等同,000万股,山营纸业可替换吃或喝的良好的占用是,000手 鉴于基金Roun的规律,将独身手部宗派停止制圆。,等同可能性有所不同。 。
5、山营纸业原共有权合伙的会长权分派,订阅行动准则是700567,吃或喝发行著名的为鹰派吃或喝。
6、普通社会大众金融家经过交上所网交上易体系衔接单颖造纸工业原社会大众股合伙会长人类后留存下的的申购,它的订阅行动准则是733567。,涂的著名的是Eagle Debt。。
7、单颖造纸工业原公然股合伙可PA,还可作为普通社会大众金融家衔接单颖造纸工业原社会大众股合伙会长人类后留存下的的申购。
8、这次发行的山鹰转债不设诈骗术语度局限。
9、金融家推进注重使关心″山鹰转债″发行方式、世俗的/成绩方式、申购时期、够确定性的瞄准、申购方式、申购次、申购价钱、够确定性的等同、等同限度局限条例。
10、这次发行的山鹰转债详细上市时期将另行公报,发行人将尽快停止互相牵连的上市普通的。。
11、本公报仅对发行人发行可替换吃或喝的使关心约定停止阐明,不设立计数器发行可替换吃或喝的诸如此类使就职提议。金融家期望相识更多的成绩。,请宣读安徽山营纸业有限公司可替换吃或喝发行,本阐明书摘要已在《上海提出纸张报》上颁发。、《奇纳河提出纸张报》与《提出纸张时报》。大约这时成绩的互相牵连通知,金融家亦可到下述网址查询募集阐明书全文及大约这时成绩的互相牵连通知:http://、http://。
12、与此成绩互相牵连的调停:
时期成绩
6月11日 T-3日 招股阐明书及其摘要、发行公报、路演传单;
6月13日 T-1日 构成合伙会长分派权利表达日;
给予帮助在线路演使焦虑;
6月16日 T日 订阅日,登载发行准时的性公报;
6月18日 T+2日 使有法度效力在线订阅基金的资产;致谢中奖率;
6月19日 T+3日 网上颁布获奖率;次要承销品销售商和发传播者基金中奖奏效掌管奖券。;基金奖券中奖的事件,表达公司停止网上清算和转账;
6月20日 T+4日 成绩网上够确定性的奏效公报,中奖金融家占用等同致谢;变缓和未署名在线够确定性的基金;
6月21日 T+5日 主承销品销售商从表达公司收紧占用资产。,基金承销品销售科学实验讨论,这笔一笔钱贷记到ac将存入银行。。
13、与此互相牵连的另外事项,发行人和次要承销品销售商将向上海提出纸张下议院讨论。、《奇纳河提出纸张报》与《提出纸张时报》即时公报,提议金融家注重这点。。
释 义
除非另有阐明,顺风的约分在本公报中具有列举如下蕴涵:
发行人、单颖造纸工业、公司: 指 安徽单颖造纸工业共同承当有限公司
主承销品销售商: 指 华泰提出纸张有限责任公司
承销品销售团: 指 以华泰提出纸张有限责任公司作尽承销品销售商,联姻有
承销品销售商由有资历承销品销售的承销品销售商结合的承销品销售商打听筒给
可兑换货币、转债、山鹰转债: 指 发行人发行的可替换吃或喝
这次发行: 指 发行人发行1亿元可替换吃或喝的行动
手: 指 技能换十。,每张面值100元。
元: 指 人民币元
任命时期: 指 上海提出纸张下议院正规的市时期,即,从午前9.30点到午前11点。
时三彻底地,后期1点到3点。
交上所: 指 上海提出纸张下议院
表达公司: 指 奇纳河提出纸张表达结算有限责任公司上海办公室
单颖造纸工业原社会大众股合伙: 指 在发行表达日提出纸张下议院关闭后,在表达公司
表达发行人社会大众合伙
会长占用权: 指 单颖造纸工业可兑换货币发行采用目前的合伙会长占用,由
公司的全部非动员合伙都无怨无怨接受废会长够确定性的权。
购权,依据,现期的全部首选订阅都是原始的大众订阅。
众股合伙。单颖造纸工业原社会大众股合伙可会长认
购的山鹰转债等同为其在截止过户日期close的现在分词形式后表达
在册的″单颖造纸工业″共同承当数按每股人类1元可兑换货币
的面积,此后按1。,每手1000元兑换上衣服手数,少于1只手。
基金舍入规律对宗派停止舍入。
一、这时成绩的基本通知
1、吃或喝典型:可替换吃或喝
2、发行全体数量:25,000万元
3、血液循环:25万人
4、票面总额:100元
5、发行价钱:按票面价发行
6、申购价钱:100元/张
7、吃或喝术语:5年
8、息票货币利率与利钱确定性的日期:现期可替换吃或喝按票面价计算利钱。,票面货币利率的第某年级的学生是,第二的年,第三年,四个年,在第五年,这时比率是0。,每年付一次利钱。可替换吃或喝的性命期,假如奇纳河人民将存入银行上调存款货币利率,本可兑换货币的票面货币利率从调息日起将按某年级的学生期存款货币利率上调的广袤向上调停 指与上一次调停时某年级的学生期将存入赞颂货币利率喻为的净增殖广袤,首次调停的喻为根底是某年级的学生期将存入赞颂。 ;奇纳河人民将存入银行下调存款货币利率,可替换吃或喝的货币利率赞成坚定性。。
这次发行的山鹰转债计息出身日为可替换吃或喝发行首日,2003年6月16日 计息日 。受恩惠替换时代每年的6月16日为。利钱确定性的表达日为。的股本下议院于当天close的现在分词形式后确定性的利钱,表达在册的山鹰转债诈骗按人口平均有权博得当年的山鹰转债利钱。公司将在五市一两天内确定性的比较期的利钱。。在付息表达日当天涂转股然后已转股的山鹰转债,某年级的学生及不久以后心不在焉权利。
9、利钱报酬条目:在单颖造纸工业可兑换货币奈何限期以后的5个市一两天内,发行人确定性的是你这么说的嘛!五年期利钱。,它还将报酬确定性的给诈骗人的实质性的利钱。计算报酬利钱的规则的是:
报酬利钱=可兑换货币诈骗人诈骗的成熟的可兑换货币票面总总额×%×5+存续时代奇纳河人民将存入银行上调存款货币利率后增殖的利钱-可兑换货币诈骗人诈骗的成熟的转债五年内已确定性的利钱积和
10、转股价钱:初始替换价为人民币/股,以这次《安徽单颖造纸工业共同承当有限公司可替换吃或喝募集阐明书》公报新来30个市日″单颖造纸工业″的股本close的现在分词形式价钱的算术平均值为资料,上浮。
11、共同承当替换的开端和完毕日期:这一受恩惠掉换的替换期是2003年12月16日。 可替换吃或喝发行6个月后 到2008年6月15日 可替换吃或喝的奈何限期 止。
12、可兑换货币防护?奇纳河将存入银行安徽省扩大某人的兴趣
13、发行方式:
这次发行采用目前的合伙会长占用,鉴于该公司全部非动员股合伙已无怨无怨接受废该公司的股权。,依据,现期的全部首选订阅都是原始的大众订阅。众股合伙。前大众合伙的良好的分派留存下的 留存下的=这时成绩的总总额-首选订阅AM 上海提出纸张下议院网上买价发行体系。
单颖造纸工业原社会大众股合伙可会长占用的可兑换货币等同为其在截止过户日期close的现在分词形式后表达在册的″单颖造纸工业″共同承当数按每股人类1元可兑换货币的面积,此后按1。,每手1000元兑换上衣服手数,基金Roun的规律,将独身手部宗派停止制圆。。
发行时,前大众合伙可插脚的共同承当等同,000万股,山营纸业可替换吃或喝的良好的占用是,000手 鉴于基金Roun的规律,将独身手部宗派停止制圆。,等同可能性有所不同。 。
14、发行瞄准:
1 会长分派给原公然发行的股本的合伙:本发行公报颁布的截止过户日期close的现在分词形式后表达在册的发行人全部原社会大众股合伙。
2 上海提出纸张下议院市体系的网上买价与公然发行:奇纳河境内自然人诈骗上海提出纸张下议院的股本导致、社团、提出纸张使就职基金等。 公务的互相牵连法度、法度取缔的除外 。
15、承销品销售方式:由财团留存下的承保。
16、订阅日:2003年6月16日。
17、发行位地:与提出纸张下议院市衔接的举国上下提出纸张市体系。
18、停牌布置:征集阐明书印刷字体日 2003年6月11日 T-3日 午前9?30起″单颖造纸工业″的股本停牌1小时,当天午前10?30重新开始。
19、这次发行的山鹰转债不设诈骗术语度局限。
20、拟上市地:上海提出纸张下议院。
21、这次发行的山鹰转债详细上市时期将另行公报,发行人将尽快停止互相牵连的上市普通的。。
二、会长分派给原公然发行的股本的合伙
一 会长人类等同
发行人原社会大众股合伙可会长占用的山鹰转债等同为其在截止过户日期close的现在分词形式后表达在册的″单颖造纸工业″共同承当数按每股人类1元可兑换货币的面积,此后按1。,每手1000元兑换上衣服手数,基金Roun的规律,将独身手部宗派停止制圆。。发行时,前大众合伙可插脚的共同承当等同,000万股,山营纸业可替换吃或喝的良好的占用是,000手 鉴于基金Roun的规律,将独身手部宗派停止制圆。,等同可能性有所不同。 。
二 使关心人类的要紧日期
1、截止过户日期 T-1日 :2003年6月13日。
2、订阅日 T日 :2003年6月16日。
3、缴款日 T日 :2003年6月16日,过期数数无意识的废人类权。
三 会长人类发行方式
1、发行人原共有权合伙的会长权分派按以下方式停止:。
2、发行人原社会大众股合伙可在任命时期内经过与交上所人际网的提出纸张市点阵点的相反的,以公报的发行价钱和契合本公报规则的够确定性的等同,以全额确定性的够确定性的召唤的方式付托够确定性的召唤。
3、若原社会大众股合伙的奈何够确定性的等同以内或值得的其可会长占用全体数量,则可按其现实申购量获购山鹰转债;若原社会大众股合伙的奈何够确定性的等同超载其可会长占用全体数量,它们是基金现实会长占用全体数量分派的。,超额宗派被数数奈何够确定性的。
四 会长权分派方式
1、订阅行动准则是700567,订阅著名的为Eagle吃或喝分派。
2、技能鹰吃或喝的够确定性的价是1,000元。
3、插脚会长占用的每个认为最小占用单位为1手 1,000元,10张 ,每个手为独身使用够确定性的独身单元。,很搀扶必需是搀扶的约整数倍。。
4、占用次
1 存入全额占用基金
金融家应基金本身的占用量于占用前存入足额的占用资产。
2 金融家付托人,填写订购单的材料,诈骗社团身份证或许社团营业执照、的股本导致卡和资金导致卡 致谢存款总额必需大于或值得的 到占用者开户的与交上所人际网的提出纸张市点阵点,给予帮助付托普通的。相反的运算符反省金融家提出的餐具柜。,检验权利后,可以无怨接受付托。。
3 金融家经过听筒付托或另外无意识的付托方式付托的,付托普通的依据规则给予帮助。。
五 前公然共同承当的合伙可插脚会长股,它也可以用作普通大众金融家插脚收买。,详细申购方法请主教教区本发行公报的″三、网上向普通社会大众金融家发行″。
三、网上向普通社会大众金融家发行
1、血液循环
发行全体数量是25,000万元,网上向普通社会大众金融家发行的山鹰转债等同为原社会大众股合伙会长占用后的留存下的 留存下的=这时成绩的总总额-首选订阅AM 。
2、发行方式
金融家在订阅日(2003年6月16日)的任命时期内,与上海提出纸张市全部吃或喝的提出纸张市点阵点,以公报的发行价钱和契合本公报规则的够确定性的等同停止申购付托。够确定性的完毕后,表达公司与次要保险人互助。、会计公司对申购资产停止验资并由会计公司号验资讨论,上海提出纸张下议院市体系的精通的总额,确定申购者及其申购的山鹰转债手数,靠判定击败的方式:
1 当奈何申购概括以内网上血液循环时,金融家基金其奈何分项占用可替换吃或喝,占用缺乏宗派由承销品销售团认购。
2 当奈何申购概括值得的网上血液循环时,金融家基金其奈何分项占用可替换吃或喝。
3 当奈何申购概括大于网上血液循环时,交上所市体系精通的无意识的按1手10张,1,订阅号码1000元,次排号,此后中奖号码是由奖券确定的。,每独身中签号码可以1手订阅山鹰转债。
3、够确定性的者等同与够确定性的价钱的确定
1 订阅行动准则是733567。,涂的著名的是Eagle Debt。。
2 1手订阅 10张/手,每张纸的面值为100元。 鹰派吃或喝发行的够确定性的价钱为1。,000元。
3 插脚在线的每个认为的最小订阅单元 1,000元,10张 ,很搀扶必需是搀扶的约整数倍。。每个认为的最大订阅限度局限是250,000手 25,000万元 。基金实行公司与提出纸张使就职基金购并诈骗,按照使关心法度、法规的规则给予帮助;,并独力承当实质性的的法度责任。
4 每个认为最好的够确定性的一次。,一旦申报,不得撤回。。
4、申购次
1 开户次
凡申购这次单颖造纸工业可兑换货币的金融家,涂时必需诈骗上海提出纸张下议院的的股本导致卡,还没有表达导致的金融家,必需在订阅日(2003年6月16日)(T日)前(含该日)办好交上所的的股本认为开户普通的。
2 存入全额占用基金
衔接这次招标的诸如此类人,必需在订阅日(2003年6月16日)(T日)前(含该日)基金本身的申购量存入足额的申购资产;
(二)还没有开立资金导致的涂人,必需在订阅日(2003年6月16日)前(含该日)在与交上所人际网的提出纸张市点阵点到达资产认为,并按。
3 够确定性的次
当金融家以书面构成付托时,必然很严重的、明晰地填写价格看涨而买入可兑换货币付托单的各项材料(申购著名的”山鹰发债”,采选行动准则733567),诈骗社团身份证或许社团营业执照、的股本认为卡、资产认为卡(致谢资产存款额必需大于或值得的申购可兑换货币所需的一笔钱)到与交上所人际网的各提出纸张市点阵点给予帮助申购付托。相反的权杖反省涂人涉及的文献。,检验的确后那就够了无怨接受申购付托;
②金融家经过听筒或另外方式付托时,付托普通的依据规则给予帮助。;
5、发行
1 申购致谢
订阅今后第独身工作的日子T+1日 6月17日 ,全部提出纸张下议院营业点阵点将把够确定性的资产切换到其货币储备。。的确,鉴于,须在该日提出奈何将存入银行划款餐具柜,并确保T 2 6月18日 一天开始会计公司在验资前涂购资。
订阅今后的第二的个工作的日子T+2日 6月18日 由主承销品销售商、表达公司和任命会计公司该当检验奈何。,会计公司号验资讨论。。上海提出纸张下议院基金,分派奈何够确定性的的等同,每1手 10张,1,000元 确定订阅号码,次排号。虚伪资产够确定性的涂完全地数数奈何。,回绝表达。。
2 发行奏效和奖券率
订阅今后的第三个工作的日子T+3日 6月19日 ,由主承销品销售商在任命期刊上颁布这次网上发行的中签率。
3 奖券
当奈何申购概括大于这次网上血液循环时,将采用奖券方式确定发行奏效。
订阅今后的第三个工作的日子T+3日 6月19日 ,在公证机关的监视下,由主承销品销售商和发行人掌管奖券,并于订阅今后的四个个工作的日子T+4日 6月20日 在任命期刊上颁布中签奏效。
4 占用等同致谢
中奖金融家,占用等同致谢,每一中签号码可1手订阅 10张,1,000元 。
6、清算与交付
1 够确定性的完毕后的第独身工作的日子T+1日 6月17日 到第三个工作的日子T 3天 6月19日 内,全部占用资产都解冻在设计的占用资产导致中。,按行业活期存款货币利率计算的解冻资产利钱 总共三天。 归发行人全部。采选资产拨款、解冻重要的,顺应上海提出纸张下议院、表达公司使关心规则。
2 表达公司在够确定性的完毕后的第三个工作的日子T+3日 6月19日 基金奖券中奖的事件,清算交予以债务表达,上海提出纸张下议院将将发行奏效发送。
3 表达公司在够确定性的完毕后四个个工作的日子T+4日 6月20日 变缓和碌碌无为订阅,将未署名的订阅反复到每个提出纸张下议院,同时,签字的订阅资产贷记到将存入银行acc。。
4 主承销品销售商在够确定性的完毕后第五工作的日子T+5日 6月23日 收到表达公司的占用资产后,基金承销品销售科学实验讨论,这笔一笔钱贷记到ac将存入银行。。
5 网上发行的山鹰转债债务表达由表达公司基金交上所电脑精通的传送的发行中签奏效停止。
四、发行费
1 在这时成绩上,金融家不熟练的收紧诸如此类佣钱。、过户佣金和邮票。
2 网上发行普通的费取自现实市的2_份。。提出纸张市现实奈何占用量的计算,次要承销品销售商付托表达公司按面积确定性的。
五、路演布置
为了让金融家更多地相识发行人和发行人,发行人定于2003年6月13日发行。 T-1日 大约奇纳河提出纸张网的这一成绩 网站是http:// 在线路演,金融家的关怀。
六、发行人和次要承销品销售商
1、发行人: 安徽单颖造纸工业共同承当有限公司
法定代理人: 王德贤
地址: 安徽省马鞍山市节俭路3号
听筒: (0555)2826275、2826369
传真传输: (0555)2826369
吃或喝人: 杨毅关口、田永霞、钱军
2、主承销品销售商: 华泰提出纸张有限责任公司
法定代理人: 吴万山
地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰提出纸张大厦
听筒: (025)6799636、6799639、6799691
传真传输: (025)6618874
吃或喝人: 方乙苗、刘惠萍、胡鸿辉、张雷
华泰提出纸张有限责任公司
2003年6月10日
安徽单颖造纸工业共同承当有限公司
2003年6月10日

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